全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、证件类型、证件号码、家庭地址、工作单位、职业、年收入、保险记录、备注等 |
| 2 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、保单生效日期、保险期限、保险金额、缴费方式、缴费银行、缴费账号、受益人信息、投保人信息、备注等 |
| 3 | 理赔管理 | 理赔编号、保单编号、被保险人信息、事故发生日期、事故地点、事故类型、理赔金额、理赔状态、审核人员、审核日期、备注等 |
| 4 | 保费管理 | 保费编号、保单编号、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费账号、保费状态、代理人、备注等 |
| 5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险类型、保险期限、保险金额、保费计算方式、保险责任、保险条款、适用人群、备注等 |
| 6 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、联系方式、证件类型、证件号码、代理地区、代理等级、代理类型、签约日期、备注等 |
| 7 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、保费收入、代理人数量、产品数量、客户来源分布、理赔金额统计、保险类型统计、保险期限统计、其他统计数据等 |
| 8 | 业绩考核 | 销售业绩、理赔处理效率、客户满意度、保险产品推广效果、代理人业绩、个人业绩、团队业绩、业务增长率、合作渠道拓展、市场份额等 |
| 9 | 客户关系管理 | 客户分类、客户分级、客户联系记录、客户投诉处理、客户满意度调查、客户回访计划、客户生日提醒、客户需求分析、客户保险需求、备注等 |
| 10 | 代理机构管理 | 机构名称、机构编号、机构性质、机构级别、机构地址、负责人姓名、联系方式、机构规模、签约日期、备注等 |
| 11 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、合同起始日期、合同终止日期、签约代理人、签约机构、保险产品、保险金额、保险责任、备注等 |
| 12 | 保险费率管理 | 费率编号、保险类型、保险期限、保费计算方式、费率表、费率生效日期、费率失效日期、备注等 |
| 13 | 保险理财管理 | 投资组合管理、投资产品风险评估、投资收益率计算、投资风险控制、资产管理、市场分析报告、市场变动预测、投资决策、资金运作、备注等 |
| 14 | 续保管理 | 续保策略、续保提醒、续保通知、续保方式、续保条件、续保审核、续保日期、续保状态、备注等 |
| 15 | 团险管理 | 团险计划、团险方案、团险投保人员名单、团险保费计算、团险保单、团险理赔、团险续保、团险统计报表、备注等 |
| 16 | 结算管理 | 保费计算、保险赔付计算、保险理财收益计算、手续费计算、分红计算、赔付结算、退保结算、代理佣金结算、费用结算、备注等 |
| 17 | 个人客户管理 | 个人客户编号、个人客户姓名、联系方式、证件类型、证件号码、家庭地址、工作单位、职业、年收入、保险记录、备注等 |
| 18 | 国际业务管理 | 海外客户管理、国际保险产品管理、国际保单管理、跨境理赔管理、外币保费管理、国际代理人管理、外籍员工保险管理、国际业务统计报表、备注等 |
| 19 | 电子保单管理 | 电子保单编号、电子保单类型、电子保单生效日期、电子保单解析、电子保单存储、电子保单传递、电子保单审核、电子保单查询、电子保单打印、备注等 |
| 20 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统设置、日志管理、数据备份与恢复、系统监控、系统升级、系统维护、系统日志、备注等 |
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